Thị trường giấy năm 2018

Ngành giấy nước ta năm 2018, trên phương diện cả tư yếu tố đều có sự tăng trưởng dạn dĩ so với năm 2017, tùy chỉnh mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử ngành giấy Việt Nam. Tiêu dùng các loại giấy đạt sản lượng 4,946 triệu tấn, lớn mạnh 16,0%; sản xuất đạt sản lượng 3,674 triệu tấn, tăng trưởng 31,0%; xuất khẩu đạt 809.250 tấn, phát triển 63,0%; nhập khẩu đạt 2,081 triệu tấn, phát triển 6,0%.

Bạn đang xem: Thị trường giấy năm 2018

Thị ngôi trường giấy việt nam năm 2018 (1.000 tấn)

Về trị giá: Xuất khẩu giấy và thành phẩm từ bỏ giấy đạt kim ngạch 1,088 tỷ USD, lớn lên 50,0% đối với năm 2017. Nhập khẩu giấy các loại và thành phẩm giấy đạt kim ngạch 2,674 tỷ USD, lớn mạnh 13,8% so với năm 2017.

Trị giá xuất khẩu – nhập vào giấy và thành phẩm giấy thị trường nước ta năm 2018 (1.000 USD)

Thị trường giấy bao bì

Tổng lượng tiêu thụ giấy làm vỏ hộp Việt nam năm 2018 đạt sản lượng 3,818 triệu tấn, chiếm tỷ trọng 77,2% trên tổng lượng tiêu dùng những loại giấy, vững mạnh 20,0% so với cùng kỳ, mức lớn lên về lượng cao nhất trong lịch sử ngành giấy Việt Nam. Vào đó, tiêu hao giấy bao bì không tráng phấn đạt 3,17 triệu tấn, chỉ chiếm tỷ trọng 83,0%; giấy bìa tráng phấn đạt 648.400 tấn (không thống kê vỏ hộp có tráng sử dụng cho chất lỏng như sữa, rượu, nước trái cây,…), chỉ chiếm tỷ trọng 17,0%.

Sản xuất giấy làm vỏ hộp năm 2018 đạt sản lượng 3,046 triệu tấn, chiếm 81,3% tỷ trọng sản xuất những loại giấy, phát triển 37,0% so với cùng kỳ, tùy chỉnh thiết lập mức tăng trưởng cao nhất về lượng phân phối trong lịch sử dân tộc ngành giấy Việt Nam, nút tăng cấp dưỡng này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp FDI như Lee và Man, VinaKraft, Chánh Dương và một phần từ công ty Việt Nam. Mặc dù nhiên, phân phối giấy làm bao bì ở nước ta chủ yếu ớt là giấy những tông lớp sóng cùng lớp mặt, lớp khía cạnh trắng (white-top liner) từ bỏ giấy tái chế, giấy làm vỏ hộp xi-măng cấp cho thấp, phân phối giấy bìa tráng che (coated duplex) khoảng tầm 40.000 tấn/năm (6,0%) còn sót lại nhập khẩu 84,0%. Dự kiến năm 2019, tiếp tế giấy lớp mặt với lớp sóng sẽ tăng tầm 900.000 tấn, đa số đến từ khu vực phía phái nam chiếm khoảng chừng 75% sót lại 25% ở khu vực phía Bắc.

Thị trường giấy làm vỏ hộp Việt phái mạnh năm 2018 (1.000 tấn)

Xuất khẩu – nhập khẩu, ngành giấy nước ta năm 2018 đạt dấu mốc xuất khẩu giấy bao bì tăng ở mức kỷ lục trong lịch sử vẻ vang ngành, giấy bao bì là mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh nhất đạt 641.000 tấn, chỉ chiếm tỷ trọng 79,2% bên trên tổng lượng các loại giấy với tăng trưởng 99% so với thuộc kỳ. Nhập khẩu giấy vỏ hộp đạt 1,413 triệu tấn, chiếm phần tỷ trọng 68,0% bên trên tổng lượng các loại giấy cùng tăng trưởng 10% so với cùng thời điểm 2017. Dự kiến năm 2019, xuất khẩu giấy bao bì đạt khoảng chừng 1,1 – 1,3 triệu tấn chính là trong ngôi trường hợp thị trường thuận loại, còn khi thị phần xuất khẩu không dễ dàng thì nguồn cung cấp giấy bao bì thị trường nội địa sẽ thừa nhu cầu.

Tổng lượng tiêu thụ giấy in và giấy viết năm 2018 đạt 795.000 tấn, lớn mạnh 3,0% so với cùng kỳ. Trong số đó giấy in, viết không tráng phấn (UWF) đạt 542.220 tấn chiếm tỷ trọng 68,2%, tăng tầm 8,0%; giấy in, viết tráng phấn (CWF) đạt 253.726 tấn chiếm tỷ trọng 31,8%, sút 7,4% so với thuộc kỳ. Dự loài kiến năm 2019 tiêu hao trong nước vẫn tăng trưởng, nhưng đa phần là sản xuất tối ưu xuất khẩu vở với sổ.

Sản xuất trong nước giấy in, viết ko tráng phấn (UWF) đạt sản lượng khoảng 320.000 tấn, tăng khoảng 8,0% so với thuộc kỳ. Năng lượng sản xuất nhà yếu đến từ Tổng công ty Giấy vn đạt lượng khoảng chừng 110.000 tấn (34,4%), doanh nghiệp An Hòa đạt khoảng tầm 112.000 tấn (34,5%), Việt thắng (Hải Dương + thường xuyên Tín) đạt khoảng 42.000 tấn (13,1%), doanh nghiệp giấy Xương Giang đạt khoảng chừng 17.000 tấn (5,3%), còn lại những đơn vị nhỏ tuổi khác. Dự loài kiến năm 2019, sản xuất nội địa đã cho tới hạn không hề khả năng gia tăng sản lượng, đa số là nguồn cung từ nhập khẩu.

Nhập khẩu giấy in cùng giấy viết năm 2018 đạt 514.000 tấn, giảm 6,0%. Trong những số ấy giấy không tráng phấn (UWF) đạt 229.558 tấn, giấy lớp tráng đậy (CWF) đạt 253.726 tấn và giảm 7,4% so với thuộc kỳ. Xuất khẩu đạt 8.000 tấn và giảm 78,0% so với cùng kỳ, vì sao giảm do những doanh nghiệp vào nước tập trung khai thác thị trường nội địa.

Thị ngôi trường giấy tissue

Tổng lượng tiêu dùng giấy tissue hầu hết là các thành phầm dùng làm khăn ăn, khăn mặt, giấy lau chùi năm 2018 đạt khoảng tầm 164.453 tấn, lớn lên 8,0% so với cùng thời điểm 2017. Đối với các loại giấy tissue kraft nhà yếu dùng làm đóng gói sản phẩm hay làm cho giấy nền cho vỏ hộp mềm khác chưa thống kê số liệu, tuy nhiên chủng một số loại này ở thị trường vn đang có xu hướng tiêu dùng tăng trưởng rất mạnh.

Sản xuất nội địa đạt sản lượng 198.000 tấn, lớn lên 6,0% so cùng thời điểm năm 2017. Trong những năm vừa qua sản xuất giấy rất tốt ngày càng được chú trọng với sự chi tiêu công nghệ mới hiện đại như công ty Xương Giang, Linh An ngoài khu vực Miền Bắc. Sản xuất sản phẩm unique thấp đang giảm không hề ít do áp lực nặng nề cạnh tranh, xu thế tiêu cần sử dụng sản phẩm chất lượng cao, giá nguyên liệu bột giấy ở tầm mức cao.

Nhập khẩu tổng lượng năm 2018 đạt 21.613 tấn, tăng trưởng 44,0% so với cùng thời điểm 2017, nguồn cung cấp nhập khẩu được gia tăng cường từ Indonexia, chiếm phần tỷ trọng 46% cùng Trung Quốc, chiếm phần tỷ trọng 18% do năng lực sản xuất mới của họ đưa vào cấp dưỡng năm 2018 khoảng 1,8 triệu tấn. Đối với thuế suất nhập vào từ các đất nước Đông phái nam Á bây giờ là 0%, trung quốc là 20%, Nhật bạn dạng 4,0%, các nước khoanh vùng châu Âu là 20%.

Xuất khẩu, tổng lượng đạt 55.160 tấn, phát triển 20% so với cùng kỳ, thị trường xuất khẩu hầu hết vẫn là quanh vùng châu Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Mỹ, còn đối với thị trường trung quốc xuất khẩu không xứng đáng kể.

Bột giấy

Tổng sản lượng bột giấy nhập khẩu về thị phần Việt Nam bao hàm bột BHKP, BSKP, BCTMP, UKP, FLUFF năm 2018 đạt 339.387 tấn, lớn lên 8,0% so với cùng kỳ năm 2017, mức trung bình đạt 28.282 tấn/tháng:

+ nguồn cung: Bột giấy nhập khẩu cho thị trường việt nam năm 2018 rất phong phú đến tự 16 quốc gia. Trong những số đó các nước nhà ở khu vực Bắc Mỹ có lượng cung các nhất đạt 137.451 tấn, chiếm phần tỷ trọng 40,5%; khu vực Mỹ La tinh cung 112.000 tấn, chỉ chiếm tỷ trọng 33,0%; khu vực Châu Âu cung 45.138 tấn, chỉ chiếm tỷ trọng 13,3%; quanh vùng Châu Á cung 45.477 tấn, chiếm tỷ trọng 13,4%; quanh vùng Châu Úc và Châu Phi bao gồm 02 quốc gia là nam giới Phi và Newzeland cung 1.696 tấn, chỉ chiếm tỷ trọng 0,5%.

+ Về trị giá: tổng kim ngạch nhập vào bột giấy những loại đạt 263,368 triệu USD, vững mạnh 20,7% so với cùng thời điểm 2017. Mức ngân sách bình quân năm 2018 là 780 USD/tấn, tăng 12,4% so với mức chi phí bình quân năm 2017 là 694 USD/tấn.

Sản lượng bột giấy nhập vào về việt nam năm 2018 (Đvt: tấn)

Nhu ước bột giấy thị trường việt nam trong vòng 03 năm qua gồm mức lớn mạnh trung bình khoảng tầm 10,0%/năm, vững mạnh này chủ yếu do sự lớn mạnh về tiếp tế giấy in, giấy viết, giấy tissue. Năng lượng sản xuất bột giấy vào nước khoảng 210.000 tấn/năm bột giấy sợi ngắn (BHKP) cùng cũng chỉ thỏa mãn nhu cầu được khoảng chừng 56% nhu yếu về bột sợi ngắn, bột sợi dài BSKP với BCTMP đề xuất nhập khẩu 100%. Dự kiến đến năm 2021 – 2023 năng lực sản xuất bột gai ngắn BHKP sẽ tăng lên 750.000 tấn/năm, bột hóa sức nóng cơ BCTPM tăng 70.000 tấn/năm, trong quy trình tiến độ này bột gai ngắn sẽ đáp ứng nhu cầu nhu mong trong nước và tham gia sâu rộng vào thị phần xuất khẩu. Dự loài kiến 2019, yêu cầu về bột giấy chủ yếu nhờ vào vào lớn mạnh về cấp dưỡng giấy tissue, so với giấy in cùng viết phân phối trong nước đã đạt tới tới hạn.

Giấy thu hồi

Theo số liệu tự Tổng cục Hải quan tiền Việt Nam, tổng lượng giấy thu hồi (phế liệu giấy) nhập khẩu và ưng thuận được thông quan liêu về mang lại doanh nghiệp được đưa vào thêm vào năm 2018 là 2,068 triệu tấn, tăng 812.000 tấn khớp ứng 64,6% đối với năm 2017. Lượng giấy thu hồi nhập khẩu về tồn kho tại các cảng cao điểm từ tháng 9/2018 cho tháng 12/2018, do vướng mắc thủ tục và thời hạn thông quan lại đã ảnh hưởng rất những đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của những doanh nghiệp.

Lượng nhập vào giấy truất phế liệu về nước ta năm 2018 (Đvt: tấn)

Năm 2018, những tông áo quan hộp cũ (OCC) nhập khẩu đạt 1,340 triệu tấn, chiếm tỷ trọng 65,0%. Giấy thu hồi hỗn vừa lòng (Mixed paper) nhập vào đạt 641.080 tấn, chiếm tỷ trọng 31,0%. Giấy văn phòng sàng lọc (SOP), giấy tạp chí cũ (OMG), giấy báo cũ (ONP), tissue nhập khẩu đạt 86.856 tấn, chiếm phần tỷ trọng 4,0%.

Nguồn cung giấy phế truất liệu mang lại thị trường vn năm 2018 đa số đến từ thị trường Mỹ đạt 971.960 tấn, chiếm tỷ trọng 47,0%; Nhật bạn dạng đạt 599.721 tấn, chiếm phần tỷ trọng 29,0%; khoanh vùng Châu Âu đạt 351.562 tấn, chiếm xác suất 17,0%; các giang sơn khác 144.760 tấn, chiếm phần tỷ trọng 7,0%.

Xem thêm: Nghe Bình Luận Trực Tiếp Bóng Đá Trên Vov Tải Xuống, Nghe Bình Luận Trực Tiếp Bóng Đá Trên Vov

Tỷ trọng giấy thu hồi nhập khẩu theo chủng một số loại năm 2018

Trong quá trình năm 2017 – 2018, yêu cầu về giấy thu hồi làm nguyên vật liệu sản xuất tăng trưởng hết sức mạnh, thu gom nội địa không theo kịp vững mạnh về nhu cầu, cho nên vì thế phải nhập vào để đáp ứng nhu cầu nhu cầu cấp dưỡng trong nước. Lượng giấy tịch thu nhập khẩu trong hai năm qua đạt 1,236 triệu tấn, trung bình phát triển 74,2%/năm. Tỷ lệ thu gom trong nước năm 2018 mới chỉ đạt mức 45% (1,682 triệu tấn), nhập khẩu 55,0% (2,068 triệu tấn). Dự loài kiến năm 2019, cung ứng giấy làm bao bì gia tăng lên mức 900.000 tấn, nhu cầu về giấy thu hồi làm vật liệu sản xuất tăng khoảng 1,1 – 1,2 triệu tấn và chủ yếu vẫn phụ thuộc và nguồn nhập khẩu.

Dự báo thị trường giấy năm 2019

Thế giới

Thị trường giấy lớp mặt (testliner) với giấy lớp sóng (medium)

Tăng trưởng tiêu thụ giấy lớp mặt cùng lớp sóng theo khu vực vực:

Dự báo tiêu thụ thế giới tăng trưởng 3,1%, năng lượng sản xuất tăng 5,2%, chủ yếu ở thị trường Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Âu, Châu Á. Như vậy, cung đã vượt cầu khoảng tầm 2,1% trong thời hạn 2019.

** thị trường Châu Á: bao gồm toàn cỗ các nước nhà Châu Á, trừ Trung Quốc

** thị trường Trung Quốc 2017 – 2019(E):

Tăng trưởng năng lượng – phân phối – tiêu thụ giấy lớp mặt với sóng trên thị trường Trung Quốc 2019(E):

Tăng trưởng xuất khẩu & nhập khẩu thị phần Trung Quốc năm 2019E (Đvt: 1.000 tấn)

Thị ngôi trường Trung Quốc

Năng lực phân phối tăng:Năm 2017, đầu tư chi tiêu mới 19 nhà máy sản xuất với năng lực 4,3 triệu tấn/năm, tăng 8,9%, năng lực sản xuất đào thải 3,4 triệu, sút 6,6%;

Năm 2018, đầu tư mới 26 nhà máy sản xuất với năng lượng 8,6 triệu tấn/năm, tăng 17,4%. Năng lực sản xuất đào thải 3,14 triệu tấn, sút 5,8%;

Năm 2019, đầu tư mới 16 nhà máy với năng lực 6,9 triệu tấn, tăng 8,5%. Năng lực sản xuất dự kiến thải trừ 2,36 triệu tấn, sút 4,3%:

Tiêu thụ:Năm 2018, đoán trước tăng trưởng 3,4% nhưng thực tế đạt 2,9%, mức sút này do tác động từ trận đánh thương mại cùng với Mỹ tác động không hề nhỏ đến nhu yếu tiêu thụ giấy cùng bìa giấy trong quý IV/2018.

Năm 2019, dự con kiến tăng trưởng tiêu thụ dự đoán 2,1%, do đặc điểm căng thẳng dịch vụ thương mại với Mỹ, Risi đoán trước 0,5%, tuy nhiên thỏa thuận thương mại dịch vụ có tác dụng tốt trong quý I/2019 mức tăng trưởng có thể cao rộng 0,5%, cuộc chiến tranh cao độ hơn nữa thì khả năng mức vững mạnh âm. Bởi thế tăng trưởng về tiêu tốn giấy cung ứng thùng sóng nhờ vào sức khỏe tài chính Trung Quốc năm 2019.

Giấy tái chế RCP: Năm 2018, theo kế hoạch chủ yếu phủ trung quốc chỉ cấp phép 15,0 triệu tấn, mà lại đã âm thầm cấp phép 18,14 triệu tấn, dẫn tới tiếp tế tăng trong quý IV/2018;

Năm 2019, kế hoạch cấp phép cả năm là 10,0 triệu tấn, tuy vậy tới hiện nay đã cấp phép 5,0 triệu tấn. Cấp phép theo kế hoạch hay nhiều hơn nữa kế hoạch, điều gì sẽ xảy ra với thị phần giấy các tông thùng hộp (containerboard, boxboard) của Trung Quốc?

Thị trường giấy tissue cụ giới:Dự báo tiêu thụ giấy tissue toàn trái đất năm 2019 phát triển 4,0%, tuy vậy năng lực cung ứng tăng rất táo bạo tới 5,6% , tăng tiếp tế ở các quanh vùng có sản lượng tiêu thụ lớn như Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Âu. Vậy nên là nguồn cung giấy tissue năm 2019 quá về nhu cầu, đặc biệt là khu vực châu Á.

Tăng trưởng tiêu hao và chế tạo giấy tissue thị trường thế giới năm 2019

Dự báo bột giấy cụ giới:Bột giấy hóa bao hàm bột giấy gỗ cứng cùng bột giấy mộc mềm, đoán trước tăng trưởng 2,1% những năm 2019

Dự báo bột giấy tái chế nạm giới: dự đoán tăng trưởng 3,0 – 3,5% trong thời điểm 2019.

Thị trường việt nam năm 2019: Triển vọng xu thế tích cực

Giấy in, giấy viết: tiêu thụ thế giới được dự đoán tăng trưởng trong thời điểm 2019 là 1,0%, trong đó khu vực Châu Á được dự báo tăng 1,0%.

Tiêu thụ trong nước vẫn tăng trưởng khoảng tầm 3 – 5%. Nhu cầu gia công vở với sổ xuất khẩu có cơ hội nhiều về xuất khẩu khi tiến hành các hiệp nghị CPTPP với EU sở hữu lại, kết phù hợp với đó là thời cơ xuất khẩu vở cùng sổ gia tăng vào thị trường Mỹ do tác động của trận chiến thương mại Mỹ – Trung. Gia công sản xuất vở sổ trong nước có dư địa để ngày càng tăng do năm học 2018 – 2019, số lượng học viên và sinh viên tăng hơn năm học tập trước, quy mô những doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và vốn FDI quyết toán giải ngân làm tăng yêu cầu về giấy photocopy.

Giấy làm bao bì: tiêu hao của thế giới năm 2019, được dự đoán tăng trưởng 3,1%, vào đó khoanh vùng Châu Á được đoán trước tăng 4,3%, kết phù hợp với đó là xu thế đang biến hóa mạnh hơn bao bì không có tác dụng tái chế hoặc xác suất tái chế rẻ sang bao bì giấy.

Tiêu thụ nội địa được đoán trước tăng trưởng bên trên 12%, sản xuất tối ưu giấy vào nước nhằm xuất khẩu sẽ tăng mạnh do các doanh nghiệp mở rộng quy mô tiếp tế và một số trong những năng lực mới đưa vào thêm vào có công suất lớn như Oji (Hà Nam) 50 triệu m2/năm giấy cứng vào quý II/2019, xuất khẩu các món đồ sử dụng bao bì nhiều như điện thoại, năng lượng điện tử, may mang và giầy da, nông lâm sản, thủy sản,… vẫn còn đó nhiều dư địa tăng bên trên 10% quan trọng đặc biệt các hiệp định thương mại mới mang lại. Tiêu thụ bán buôn và lẻ trong nước dự báo tăng trên 13,0%, ngành công nghiệp chế tạo và chế tao trong nước được chú ý và cải cách và phát triển mạnh, những ngành mặt hàng như dược phẩm, thuốc lá, đồ uống giải khát, bia rượu, sữa, mỹ phẩm, bánh kẹo, xây dựng, giấy cùng bìa giấy đa số được dự báo tăng trưởng sống hai con số.

Giấy tissue:Tiêu thụ quả đât trong năm 2019 dự đoán tăng 4,0%, vào đó khu vực Châu Á dự báo tăng 5,8%.

Tiêu thụ nội địa năm 2019 được dự đoán tăng trên 6,0%, đa phần do tăng trưởng về dân số, dân số đô thị hóa, thu nhập cá nhân theo đầu bạn tăng; vững mạnh về ngành dịch vụ ăn uống, khách hàng sạn…

Xu phía tiêu cực

Giấy in cùng viết: cung ứng giấy in, giấy viết từ thị trường Trung Quốc đẩy mạnh trong năm 2019 bởi doanh nghiệp Chengming, UPM Asia, kết phù hợp với đó là sự sụt giảm yêu cầu tiêu thụ do ảnh hưởng từ trận chiến thương mại cùng với Mỹ. Lượng giấy từ bỏ hai công ty này đã gia tăng nhanh vào thị trường nước ta gây áp lực nặng nề về giá sản phẩm với công ty lớn nội địa.

Các non sông khác như Indonesia, Thái Lan, Nhật bạn dạng không xuất khẩu được vào thị trường Trung Quốc, sẽ xoay đầu sang nước nhà khác trong các số đó có Việt Nam. Dẫn đến thị trường Việt Nam đối đầu và cạnh tranh cao.

Giấy làm cho bao bì: tăng trưởng tiêu thụ năm 2019 nhân loại là 3,1% trong khi đó tăng trưởng cung cấp là 5,2%, cung ứng vượt 2,1% đối với cầu.

Triển vọng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc không như mong đợi, nhu cầu thị trường trung hoa sụt tụt giảm mạnh do ảnh hưởng tác động chiến tranh thương mại với Mỹ. Xuất khẩu giấy không theo kỳ vọng, nhờ vào vào mức độ khỏe kinh tế tài chính Trung Quốc, trong lúc sản xuất trong nước dự đoán tăng trưởng khoảng chừng 30% sẽ gây nên sự đối đầu khốc liệt ở thị phần nội địa.

Nguyên liệu giấy tái chế, phân phối không ổn định định, do vướng mắc thủ tục và thời gian thông quan, ký quỹ,… tác động đến kết quả sản xuất khiếp doanh. Sức đối đầu xuất khẩu yếu, dễ mất các bạn hàng truyền thống lịch sử do thiếu ổn định định. Trong những khi đó năm 2019 dự báo nhu yếu tiêu sử dụng giấy tái chế tăng lên khoảng 1,0 triệu tấn cho nhu cầu sản xuất trong nước.

Giấy tissue: vững mạnh tiêu thụ năm 2019 dự đoán tăng 4,0%, trong những lúc đó, tăng trưởng cấp dưỡng tăng 5,6%, bởi thế sản xuất đã dư thừa 1,6%. Khu vực châu Á tiêu thụ vững mạnh 5,8% nhưng cấp dưỡng tăng trưởng táo bạo 12,3%, như vậy sản xuất dư mang đến 6,5%. Tuyên chiến và cạnh tranh thị ngôi trường xuất khẩu rất khốc liệt, xuất khẩu ko triển vọng dẫn đến tuyên chiến và cạnh tranh thị trường trong nước cao, bao gồm cả giấy sản xuất trong nước và giấy nhập vào từ Indonesia và Trung Quốc.

Theo tình hình thị phần như trên tương tự như dự báo mang đến năm 2019, ngành giấy Việt Nam chạm mặt rất nhiều thách thức về đối đầu và cạnh tranh thị ngôi trường xuất khẩu và thị trường nội địa, nguyên liệu giấy thu hồi vẫn công ty yếu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Vày vậy, những doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn hiệu quả cung cấp và kinh doanh của mình.